曾经威震西部的快枪手杰克隐姓埋名，在小镇做了一名铁匠。黎明前，一个年轻的枪手骑马闯入小镇，点名要与他决斗。杰克发现，这个名叫肖恩的青年正是自己以为早已死于匪帮之手的弟弟。肖恩被恶人收养并培养成了复仇机器，坚信是哥哥当年抛弃了自己。面对咄咄逼人的弟弟和背后操纵一切的恶棍，杰克必须在黎明到来之前，用子弹或真情化解这场手足相残的死局，并在血腥的决斗中保护无辜的小镇居民。
影片将西部片的冷峻美学与家庭伦理剧的张力完美结合。最后的决斗场景在晨光中拍摄，光影运用堪称教科书级别。兄弟二人的对峙没有过多的台词，全靠眼神和动作传递复杂情感，最终的和解方式出人意料又符合逻辑，是一部有血有肉的现代西部挽歌。
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